全球重晶石市场形势分析
发布时间： 2023-10-23
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重晶石的主要成分是硫酸钡，其特点为密度大、难溶于水和酸、无毒且化学性质和热力学性 质稳定等。在应用上涵盖较广泛，应用于化工、 电子、建材、冶金、纺织、医药等十多个行业， 其中最主要的作用是石油、天然气钻井泥浆的加重剂，有冷却钻头、加固井壁等作用，防止井喷 发生事故；其次是生产基础钡盐，比如硫酸钡、 氯化钡、碳酸钡，制取氢氧化钡、锌钡白、氧化 钡等各种钡化合物。尽管我国重晶石资源储量、生产和出口一直处于 世界第一，但是粗放的增长方式、过量消耗资源等问题威胁我国重晶石资源安全。因此，对世界重晶石矿产的资源现状及供需形势进行分析对保持我国的重晶石优势地位意义重大。世界重晶石矿产资源分布广泛，在全球 40 多个国家均有发现。据美国地质调查局公布的数据，截至2021年年底，世界探明的重晶石储量 3.0 亿 t，其中以哈萨克斯坦、土耳其、印度、中国、伊朗、泰国、巴基斯坦、俄罗斯等国家资源较为丰富，约占世界总量的 89.7%。2016 年开始，哈萨克斯坦重晶石储量超过中国居世界首位。2019 年世界储量中，哈萨克斯坦占比 28%；印度占比 17%，居世界第二位；中国和土耳其占比 12%，居世界第三位。2000 年以来，世界重晶石储量总体保持上升趋势，2000—2009 年处于相对稳定的阶段。2010 年，中国重晶石储量新增 3800 万 t，阿尔及利亚储量新增 2000 万 t，俄罗斯储量新增 1000 万 t，拉动了世界重晶石储量的增加。2013 年，世界重晶石储量从 2012 年的 2.35 亿 t 增至 3.53 亿 t，出现第三次上升，增幅 50.2%。2016—2021年世界重晶石储量有所回落，整体相对稳定。重晶石矿是中国的优势矿产。截至 2021年年底，中国重晶石查明资源储量 3.73 亿 t，其中基础储量3535.16 万 t（《中国矿产资源报告（2019）》），占查明资源总量的 9.5%。重晶石产地分布广泛，主要分布在湖南、贵州、广西、甘肃、陕西、湖北、浙江、重庆、山东、青海 10 个省（区、市），其中贵州、湖南、广西、甘肃、陕西资源储量占全国的 81.6%。中国重晶石资源富矿主要集中在贵州、湖南、广西，矿床规模以大中型为主，仅湖南省新晃县贡溪与贵州省天柱县大河边两个矿产地就占大中型产地储量的一半以上。中国重晶石矿矿石质量较好，查明资源储量平均品位为 75.2%，工业品位≥ 50% 的资源储量近 2.80 亿 t，占总储量的 90% 以上。从 1970 年开始，世界重晶石产量整体保持曲折上升趋势。1970—1981 年和 1994—2014 年产量呈增长趋势，1982—1993 年产量呈现下滑趋势。2015—2019 年产量有个相对下降又升高的过程，2015—2016 年产量下降，2015 年世界重晶石总产量为 746万 t，较 2014 年下降了 9.6%，其原因是受石油行业低迷影响，重晶石行业不景气，为近几年的低谷；2017—2021年石油行业逐渐回升稳定，重晶石产量稳定增加。世界重晶石生产国有40多个，主要有中国、印度、摩洛哥、哈萨克斯坦等，这 4 个国家产量占全世界重晶石总产量的 75%。这 4 个国家也是重晶石储量大国，为世界重晶石资源的主要供应国。中国是世界上重晶石矿产量最高的国家，1983年以后超过美国成为世界第一大重晶石生产国，此后30 年，产量一直稳居世界第一；2000 年产量占世界总产量的 56%；2018 年产量为 290 万 t，占世界总产量的 32%。印度和摩洛哥产量在曲折上升。印度 2000年产量占世界总产量的 8%；2018 年产量为 290 万 t，占比 32%，占比减少。印度和摩洛哥产量在曲折上升，印度 2000 年占比 8%，2018 年产量 239 万 t，占比 26%，为世界第二大重晶石生产国；摩洛哥 2000年重晶石产量占比 5%，2018 年产量 94 万 t，占世界总产量的 10%，为世界第三大重晶石生产国。世界重晶石进口国主要有美国、阿根廷、科威特、挪威、荷兰、阿联酋等。2021年，最大进口国是美国，进口量 196.17 万 t，占世界总量的 40.0%；其次是沙特阿拉伯进口 90.70 万 t，占世界总量的 18.5%；第三是科威特进口 21.56 万 t，占比 4.4%。世界重晶石出口国主要有中国、印度、摩洛哥、哈萨克斯坦、美国、土耳其等。2021年，世界重晶石最大出口国是印度，出口量 224.41 万 t，占比 40.9%；其次是中国出口 120.93 万 t，约占 22.0%；第三是摩洛哥出口 96.46 万 t，占比 17.8%。中国是重晶石生产大国，同时也是重晶石出口大国，在 2018 年以前一直是世界重晶石最大的出口国和供应国。美国作为全世界最大的重晶石进口国，进口来源主要是中国、印度、摩洛哥和墨西哥。在进口份额方面，2010—2018 年中国平均占比 61%，2010 年占比89%，2018 年下降到 40%；印度、摩洛哥份额占比持续大幅提高，到 2021年印度占比 26%，摩洛哥占比 18%。美国对重晶石的需求和消费受石油行业影响较大，随着石油石化行业景气指数波动而波动。2014年美国重晶石贸易达到近 9 年来的顶峰，石油算经平台数由 1757 个增加到 1918 个。2015—2016 年世界重晶石行业萎靡不振，美国石油公司关闭了近 60%的钻井平台，四分之一的美国重晶石工厂倒闭，美国整体重晶石进出口情况不佳。印度作为世界第二大重晶石生产国，在2021年超过中国成为第一大出口国。其出口的重晶石产品主要通过 Trimex 公司、吉姆佩克斯（Gimpex）公司和IBC 集团三大供应商经营。印度的重晶石由于运输成本低在中东最具有竞争力；但在墨西哥湾市场，中国竞争力远高于印度。重晶石最主要的用途是在石油和天然气钻井中用作加重剂，占其总消费量的 85% ～ 90%；其次作为化工原料，包括各种钡化合物，广泛应用于催化剂、合成橡胶的凝结剂、荧光粉、油脂添加剂等，占重晶石总消费量的 5% ～ 10%；其他用途，如填料、水泥用矿化剂、道路建设等，占比小于 5%。1970—2021年，世界上最大的重晶石消费国是美国，1981 年达到最高峰 429.36 万 t，1981—1992 年消费量波动下降，直至最低点67.95万t，之后开始回升；1993—2021年表观消费量整体呈曲折变化。2014—2015 年，世界主要消费国对重晶石的需求表现均有下降。世界最大的重晶石消费国美国，2015 年进口量为 180 万 t，粗矿消费量为 236 万 t，下降了近 30%；由于对石油行业复苏乏力的预期，美国石油公司大量裁员，钻井平台由 2014 年的 1811 个关闭到 787 个，下降了 56.5%，再加上重晶石 95%应用于钻井泥浆市场，因此有 25% 的重晶石工厂倒闭，其行业内从业人员的行业信心指数也降至 5 年内最低 。2016 年开始回暖。中国是世界第二大重晶石消费国，1970—1996年表观消费量低于 50 万 t；1997 年表观消费量为153.55 万 t，创造了历史最高点；此后十几年，中国表观消费量主要分布在 100 万～ 150 万 t。世界重晶石主要用于油气勘查，因此重晶石消费与石油行业兴衰密切相关。2021年全球一次能源消费增长迅速，达到 2.9%，其中，中国、美国及印度共贡献了世界能源需求增长的三分之二，美国的能源需求增长更是创 30 年来新高。据《BP 世界能源统计年鉴》（2019）能源报告统计，2018 年世界石油消费增长了 1.5%，中国（68 万桶 / 日）和美国（50 万桶 / 日）是最主要的消费增长来源；世界石油产量增加了 220 万桶 / 日，几乎所有的净增长都来自美国，220 万桶 / 日的新增打破了历史上单一国家的年产增长纪录。此外，加拿大（41 万桶 / 日）和沙特阿拉伯（39 万桶 / 日）的产量增长被委内瑞拉（约 58 万桶 /日）和伊朗（约 31 万桶 / 日）的减产抵消。中国处于高能耗的工业发展阶段，油气需求仍持续增长。2014 年，尽管中国能源消费和生产增速都远低于近年来的历史平均水平，但中国仍是世界最大的能源消费国、生产国和出口国。中国出口的重晶石主要流向美国、沙特阿拉伯、印度尼西亚、荷兰、日本等地，其中美国占总量的57%。自 1980 年以来，中国对美国重晶石的出口占美国总进口的份额逐年增加，一直凭借着价优质廉占据美国进口市场，2007 年中国出口到美国的重晶石占美国总进口量的 98% 以上；直到近年，所占份额逐渐降低，2018 年占美国进口量的 40%。印度、摩洛哥和墨西哥等国对美国重晶石的出口逐渐增加，2021年印度出口占美国进口量的 26%，摩洛哥占比18%，墨西哥占比 15%。由于采矿准入条件低，我国重晶石矿山企业以乡镇企业和民采小矿居多，生产粗放、采富弃贫、采易弃难等现象极为普遍，造成了资源的极大浪费，也对生态环境造成破坏。我国以往对于重晶石出口未有政策限制，也没有规定出口细则，由企业自主对接贸易，多年的多头出口及无限制出口，造成了重晶石出口秩序混乱，并且多出口附加值低的产品，影响了优势资源应有的经济效益。（1）合理有效开采，保持资源的可持续供应。随着政府对我国矿产资源和矿山环境的日益重视，已在减少实际生产过程中普遍存在的滥采乱挖、采富弃贫、过度开发等现象。为保护重晶石资源的可持续供应，需要进一步出台关于重晶石开采和出口的相关管理政策，在技术上需要提高伴生矿、低品位矿、矿业“三废”的综合利用率和回收利用率。（2）优化品质，调整出口结构，保持国际贸易的优势地位。未被深加工的重晶石原矿和矿粉在出口市场上竞争力不足，应调整出口产品结构，增加高附加值产品的出口，逐步减少原矿矿粉等低价值产品的出口，注重产品质量，提高我国重晶石出口的国际市场占有率。（3）整合重晶石生产企业，形成更规范化、更有竞争力的产业链贸易。我国作为世界上最大的重晶石生产国和出口国，具有一定的先天优势，但出口管理政策不完善，造成了出口秩序混乱、优矿外流劣矿自留等问题，资源优势没有转化为应有的经济效益。建议建立重晶石产业贸易链，联合重晶石生产和出口企业，整合研发、生产、服务、出口等各个环节，保障产销链条上专业化的服务配置和稳定的供应机制，使我国重晶石出口能在一个较高的水平上参与对外竞争。
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